東漢末年，張角兄弟領導黃巾軍發(fā)動起義，天下大亂。劉備、關羽、張飛三人桃園結義，踏上了保國安邦的道路。權臣董卓廢漢少帝，立漢獻帝，引起了朝臣的不滿。以袁紹為盟主的十八路諸侯聯軍前往洛陽討伐董卓，其間劉關張三人勇戰(zhàn)呂布，從此威名遠揚。由于各路諸侯對利益分配的不滿，十八路諸侯聯軍不久后就瓦解了。司徒王允利用美女貂蟬離間董卓與呂布的父子感情，呂布在王允的挑撥下親手殺了董卓，董卓余黨李傕、郭汜起兵攻打長安，殺害王允。曹操父親被徐州牧陶謙部將張闿殺害，曹操遷怒陶謙，率兵進攻徐州。劉備來徐州援助陶謙，曹操因后方被呂布襲擊而撤兵。陶謙病死后，劉備擔任徐州牧。曹操用計擊破呂布，攻陷濮陽城，呂布被迫棄城而逃。
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