像鼻涕蟲樣的邪克惡魔仍在繼續(xù)著他們的陰謀,他們悄悄潛入了更多人的大腦,控制了越來越多的人類。但是這些惡魔憑借他們先進的高科技手段隱形了,人們對這件可怕的事情渾然不知……唯一知道這個秘密的五個孩子卻不能對任何人說起這件事情,因為他們一旦暴露了自己的身份,邪克人就會找到他們,殺死他們,甚至也會鉆進他們的大腦,把他們變成控制者。五個孩子在孤軍奮戰(zhàn),他們變成各種動物和邪克惡魔周旋。托比亞斯在戰(zhàn)斗中因超過了變形時限而永遠被困在了鷹的軀體里。動物變形小組只剩下四個孩子和一只鷹了,他們和處境更加危險。面對兩個小時的變形時限和比他們強大不止千萬倍的敵人,孩子們會做出什么樣的選擇?是為神圣的使命繼續(xù)戰(zhàn)斗下去,還是放棄,讓人類最終全都淪為只剩下軀殼的奴隸?