個人理財（第二版）

第一部分 理財基礎(chǔ)知識
項目1 個人理財?shù)闹R準(zhǔn)備
任務(wù)1．1 認(rèn)知個人理財與個人理財規(guī)劃
任務(wù)1．2 個人理財規(guī)劃的理論與基礎(chǔ)
任務(wù)1．3 個人理財業(yè)務(wù)的影響因素與理財業(yè)務(wù)的發(fā)展
項目2 證券產(chǎn)品理財
任務(wù)2．1 股票投資
任務(wù)2．2 債券投資
任務(wù)2．3 基金投資
任務(wù)2．4 外匯與黃金投資
任務(wù)2．5 金融衍生品投資
任務(wù)2．6 投資組合管理
項目3 保險產(chǎn)品理財
任務(wù)3．1 風(fēng)險與保險
任務(wù)3．2 主要的商業(yè)保險規(guī)劃品種
任務(wù)3．3 保險理財規(guī)劃
項目4 銀行產(chǎn)品理財
任務(wù)4．1 銀行傳統(tǒng)理財產(chǎn)品規(guī)劃
任務(wù)4．2 銀行代理理財產(chǎn)品規(guī)劃
任務(wù)4．3 銀行新型理財產(chǎn)品規(guī)劃
項目5 房地產(chǎn)投資理財
任務(wù)5．1 房地產(chǎn)投資基礎(chǔ)
任務(wù)5．2 住房規(guī)劃
第二部分 理財實務(wù)操作
項目6 理財規(guī)劃設(shè)計
任務(wù)6．1 現(xiàn)金規(guī)劃與消費規(guī)劃
任務(wù)6．2 教育規(guī)劃
任務(wù)6．3 個人稅收籌劃
任務(wù)6．4 投資規(guī)劃
任務(wù)6．5 退休養(yǎng)老規(guī)劃
任務(wù)6．6 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
項目7 理財規(guī)劃服務(wù)流程
任務(wù)7．1 建立客戶關(guān)系
任務(wù)7．2 客戶信息的收集和理財目標(biāo)的確定
任務(wù)7．3 客戶財務(wù)分析與財務(wù)評價
任務(wù)7．4 制訂、執(zhí)行和監(jiān)控理財方案
項目8 綜合理財規(guī)劃建議書的編制與應(yīng)用
任務(wù)8．1 綜合理財規(guī)劃建議書的內(nèi)容和格式
任務(wù)8．2 綜合理財規(guī)劃的應(yīng)用
附表
參考文獻(xiàn)