貴賓理財之道

定　價：￥38.00

作　者：	（美）威廉姆斯（Williams，W.L.）著，宋三江，羅志芳譯
出版社：	機械工業(yè)出版社
叢編項：
標　簽：	綜合理財

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ISBN：	9787111246053	出版時間：	2009-01-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	246	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　與依靠銷售產(chǎn)品和服務收取傭金相比，通過為貴賓客戶管理賬戶收取費用，將給金融服務業(yè)的財富管理業(yè)務帶來革命性的變化。金融機構(gòu)應該順勢而為，理財顧問應該未雨綢繆，貴賓客戶本身也需要更新觀念。《貴賓理財之道》從闡述國際大銀行、私人銀行財富管理的先進理念出發(fā)，通過對其流程、方法、案例的實戰(zhàn)性講解，呈現(xiàn)了國際50多家頂級金融服務機構(gòu)的貴賓理財秘笈。金融理財在中國是一個新興職業(yè)，有豐富理財經(jīng)驗的“師父”屈指可數(shù)，因此最佳的途徑之一就是分析和參考卓越理財師的理念、經(jīng)驗和心態(tài)，這將幫助專業(yè)理財人員更快地跨越實踐和時間的障礙，早日到達成功的彼岸。

作者簡介

　　勞埃德.威廉姆斯EBM和RC理論的創(chuàng)造者。早在1988年，勞埃德就已經(jīng)意識到了經(jīng)紀人業(yè)務模式和客戶之間利益上的根本沖突，并成功實現(xiàn)了從一名出色的經(jīng)紀人向第一批卓越理財師的轉(zhuǎn)變。在接下來的幾年，勞埃德通過自己的方法使資產(chǎn)以每年35％的速度增長，而自己每星期只工作一天。后來他又成為一名專業(yè)從事財富管理咨詢、企業(yè)咨詢及高級理財師培訓的培訓師。他培訓了超過50家頂級金融機構(gòu)的投資顧問、一些管理層以及企業(yè)家。宋三江華寶興業(yè)基金有限公司市場總監(jiān)和首席理財培訓師、AFP資格認證培訓講師。曾任部隊軍事工程教官和工程兵作訓參謀、中國建設銀行深圳分行科長和支行行長、大鵬證券資產(chǎn)管理公司高級經(jīng)理及首席市場運營官助理等．著有《三江講基金》、《基金致富之道》兩書。羅志芳中國建設銀行深圳金田路支行行長。曾任中南財經(jīng)大學講師、深圳大學講師、中國建設銀行深圳分行信托公司部門經(jīng)理及福田保稅區(qū)支行行長等。曾翻譯審?！兜檬嗟鹊纳鐣芬粫?。熊力颋加拿大注冊證券投資經(jīng)理。擁有多年全球證券從業(yè)經(jīng)驗，曾在香港法國里昂證券、聯(lián)合證券、華寶興業(yè)基金任職，目前為加拿大匯豐證券資深投資顧問。

圖書目錄

推薦序一　成為有競爭力的金融理財師
推薦序二　學以致用
導言　梅林論學習
第1章　為何要做收費財富管理
　收費財富管理是金融行業(yè)變革的大勢所趨
　什么是收費財富管理賬戶
　兩個最為關鍵的問題
　一個全新的思維方法
　規(guī)劃人生
　樹立開展收費財富管理業(yè)務的意識
第2章　市場營銷重在贏得客戶擁護
　滿足客戶需求而不要一味推銷產(chǎn)品是
　市場營銷成功的關鍵
　幾何級數(shù)增長的企業(yè)
　為客戶著想要停止推銷
　客戶關系的類型和特征
　如何識別理想客戶
　客戶關系“列車”
　影響客戶決策的人
　承包商和分包商
　重點關注客戶財富變動的五個轉(zhuǎn)折時期
　將客戶轉(zhuǎn)化為你的擁護者
　增強自身的推薦能力
　成立專家咨詢委員會
　召開董事圓桌會議
　邀請擁護者共進午餐
　書面致謝的重要性
第3章　首次面談
　面談是建立客戶關系的基礎
　準備首次面談
　面談的步驟
　每次約見要為下一次見面埋下伏筆
　運用簡單的方法也能發(fā)現(xiàn)更多的業(yè)務機會
　體現(xiàn)四大差別的業(yè)務模式
　模擬”劇情”
　“小紅貨車劇本”
　失落的談話藝術
　與客戶交流的法則
　重要的“收官”事項
第4章　現(xiàn)場演示
　一次關鍵的會面
　演示前的準備工作
　投資回報和關系回報
　投資過程
　咨詢的四個階段
　現(xiàn)場演示
第5章　如何消除客戶困惑
　有疑問還是有疑慮
　客戶疑慮的幾種情形
第6章　幾何級數(shù)的變化
　持續(xù)增長
　制定為期10個月的計劃
　制定10個月計劃的步驟
　實現(xiàn)幾何級數(shù)變化的四個步驟
　愿景：建立一支優(yōu)良團隊的必要條件
第7章　行動計劃
　向收費財富管理業(yè)務轉(zhuǎn)化而不損失收入
　轉(zhuǎn)化的過程
　兼顧兩個方面
　理財咨詢師典型的日程安排
第8章　團隊管理
　團隊是你的最大資源．團隊會支持你實現(xiàn)愿景
　保持團隊創(chuàng)造力的必要性
　組建一個團隊的標準
　服務：需要兩種技能的工作
　達成團隊的共識
　團隊基本建設的標準
　吝于聘用員工的成本
　雇用的過程
　聘用適合崗位需要的人
　向團隊成員致謝的九種方式
　團隊的流程
　交叉培訓
　制定操作手冊
　“無人駕駛”的團隊
　幾何級數(shù)增長企業(yè)的評分標準
　不再職責不清
　組建專業(yè)咨詢委員會
第9章　不要單憑直覺投資
　投資不能憑借直覺而為
　重要的術語
　反直覺的幾個問題
　選擇經(jīng)理人
第10章　說服客戶馬上行動
　客戶的教育是關鍵
　如何讓財富流動起來
　事件和經(jīng)濟驅(qū)動的相關性
　S曲線
　新世紀的十大趨勢
　股票市場恰似一條河流
　1932年考利斯的忠告
　50/25/25平均成本投資法
第11章　下一步的行動
　下一步的行動是要做十件重要的事情