證券法

第三版前言
第二版前言
第一版前言
第一章 證券法調(diào)整的基本范圍
§1.1　證券市場及其運(yùn)作概述
§1.2　聯(lián)邦及州證券法律體制的范圍
§1.3　證券交易委員會;證券交易委員會的架構(gòu)
§1.4　證券交易委員會的工作
§1.4.1　證券交易委員會的管轄范圍;商品期貨交易委員會和證券交易委員會管轄范圍之協(xié)調(diào)
§1.5　“證券”的定義
§1.5.1　衍生投資:證券期權(quán)，指數(shù)期權(quán)和期貨
§1.6　決定公開發(fā)行
§1.7　1933年 《證券法》和1934年《證券交易法》中的私法救濟(jì)概述
第二章 1933年《證券法》的登記要求
§2.1　承銷程序
§2.2　1933年 《證券法》第5節(jié)的運(yùn)作——概述
§2.3　登記文件上報前時期
§2.4　等待期
§2.5　登記文件生效之后
第三章 登記程序
§3.1　準(zhǔn)備登記文件
§3.2　登記文件和法定招股說明書中要求的信息;表格A
§3.3　登記表和綜合披露
§3.4　提交登記文件
§3.5　登記文件申報之后的程序
§3.6　登記文件中的常見瑕疵
§3.7　攤薄公眾投資、營業(yè)風(fēng)險、控制人交易和計劃披露方面的有關(guān)問題
§3.8　推遲發(fā)行和持續(xù)發(fā)行——櫥柜登記
第四章 1933年《證券法》的登記豁免
§4.1　1933年《證券法》豁免登記的證券和交易——1933年《證券法》第3節(jié)和第4節(jié)
§4.2　1933年之前發(fā)行的證券——原第3節(jié) (a)(1）
§4.3　政府、銀行、保險公司和合格的養(yǎng)老金計劃發(fā)行的證券——第3節(jié)(a)(2)
§4.4　短期商業(yè)票據(jù)——第3節(jié) (a)(3)
§4.5　慈善機(jī)構(gòu)發(fā)行的證券——第3節(jié) (a)(4)
§4.6　建筑及貸款協(xié)會，農(nóng)民合作組織及類似組織發(fā)行的證券——第3節(jié) (a)(5)
§4.7　某些受聯(lián)邦法律調(diào)整的普通承運(yùn)人發(fā)行的證券——第3節(jié)(a)(6)
§4.8　根據(jù)破產(chǎn)法由接收人和財產(chǎn)受托人發(fā)行的證書——3節(jié)(a)(7)
§4.9　保險單和年金合同——3節(jié) (a)(8)
§4.10　專與現(xiàn)有證券持有人交易發(fā)行的證券——第3節(jié)(a)(9)
§4.11　司法或行政許可重組時所發(fā)行的證券——第3節(jié) (a)(10)
§4.12　僅在州內(nèi)發(fā)行的證券豁免@@第3節(jié)(Aa)(11);證券交易委員會規(guī)則147
§4.13　小額發(fā)行豁免
§4.14　合格的小額發(fā)行豁免;第3節(jié) (b)，第4節(jié) (6)和第3節(jié) (C)
§4.15　條例A——年發(fā)行500萬美元的合格豁免
§4.15.1　規(guī)則701——不受交易法定期報告要求約束的發(fā)行人雇員補(bǔ)償計劃的豁免
§4.16　小額發(fā)行和有限發(fā)行豁免的協(xié)調(diào):條例D一一概述
§4.17　條例D:定義、條件和申報要求一一證券交易委員會的規(guī)501,502和503
§4.18　不超過500萬美元的有限發(fā)行豁免一一證券交易委員會規(guī)則505
§4.19　100萬美元及以下的小額發(fā)行豁免一一證券交易委員會規(guī)則504
§4.20 向"授權(quán)投資者"銷售證券——第4節(jié) (6)
§4.21　私募發(fā)行豁免@@第4節(jié) (2)
§4.22　第4節(jié) (2)規(guī)定的私募發(fā)行安全港一一證券交易委員會規(guī)則506
§4.23　發(fā)行人、承銷商和交易商之外的人交易概述:第4節(jié)(1);經(jīng)紀(jì)人的主動交易——第4節(jié) (4)
§4.24　誰是承銷商？——第2節(jié) (11)
§4.25　二次分銷的一些其他問題——披露與維持有序的市場
§4.26　證券交易委員會規(guī)則144
§4.26.1　第4節(jié) (1拓)的下游銷售豁免;規(guī)則144A
§4.27　某些交易商的交易豁免一一第4節(jié) (3)
§4.28　某些不動產(chǎn)抵押證券的豁免一一第4節(jié) (5)
§4.28.1　美國發(fā)行證券特定離岸交易豁免
§4.29　交易合并
第五章　銷售理論——l933年《證券法》公司資本調(diào)整、重組與兼并
§5.1　1933年《證券法》適用于非傳統(tǒng)交易一一第2節(jié) (3)的銷售定義;贈予，紅利分配計劃和抵押;州法的效力
§5.2　1933年《證券法》的公司資本調(diào)整，公司重組與兼并——規(guī)則145
§5.3　第2節(jié) (3)的銷售定義——1033年 《證券法》中的認(rèn)股權(quán)，雇員股票計劃，股票分紅和脫離
§5.4　定期支付;投資決策理論
第六章　市場操縱，穩(wěn)定市價及熱門發(fā)行
§6.1　公開發(fā)行中的市場操縱和穩(wěn)定市價
§6.2　"熱門發(fā)行"、扣壓證券和造幣行為
§6.3　全部或零和部分或零式的發(fā)行;隨行就市的發(fā)行
第七章　1933年《證券法》中的責(zé)任
§7.1　有瑕疵登記文件的后果一一行政制裁、刑事制裁、易委員會禁令救濟(jì)和私力救濟(jì)手段
§7.2　第12節(jié) (1)款——違反第5節(jié)規(guī)定的民事責(zé)任
§7.3　1933年《證券法》第11節(jié)——登記文件中錯誤陳述與遺漏的法律責(zé)任
§7.4　第11節(jié) (b)的抗辯——烙盡職守、對專家的信賴和合理調(diào)查
§7.5　第12節(jié) (2)款——證券銷售人重大錯誤陳述與遺漏的法律責(zé)任
§7.6　第17節(jié)——證券法的反欺詐條款
§7.7　多個被告——連帶和分別責(zé)任;控制人的責(zé)任
§7.8　多個被告——教唆責(zé)任
§7.9　多個被告——補(bǔ)償協(xié)議
§7.10　律師的特殊問題 (以及其他職業(yè)人員)
第八章 州藍(lán)天法
§8.1　州藍(lán)天法——起源、目的和適用范圍
§8.2　州證券法下證券的登記
§8.3　州證券法下登記的豁免
§8.4　州證券法下豁免登記的證券
§8.5　州證券法下豁免登記的證券交易
第九章 1934年《證券交易法》登記和報告要求;證券交易委員會的職責(zé)和運(yùn)作
§9.1　1934年《證券交易法》—— 概述
§9.2　1934年《證券交易法》下的證券登記
§9.3　發(fā)行人的年度、定期和持續(xù)性報告要求
§9.4　會計要求
§9.5　民事和刑事的強(qiáng)制執(zhí)行措施:證券交易委員會禁令，調(diào)查權(quán)，平行訴訟;行政聽證和紀(jì)律制裁
第十章 市場監(jiān)管
§10.1　市場監(jiān)管——概述
§l0.2　對經(jīng)紀(jì)人/交易商的監(jiān)管——證券交易委員會、自律組織、全國交易所和全國證券交易商協(xié)會 (NASD)
§10.2.4 多種金融服務(wù)經(jīng)紀(jì)公司；"中國墻"
§10.3　柜臺交易市場的造市商
§10.4　專家交易商和股票交易所
§10.5　市政證券交易商
§10.5.1　政府證券交易商
§10.6　經(jīng)紀(jì)人/交易商和招牌理論
§l0.7　經(jīng)紀(jì)人對客戶的推薦義務(wù)——適當(dāng)性和了解你的客戶規(guī)則
§0.7.1　小額股票規(guī)則
§l0.8　高壓銷售策略——鍋爐房操作
§l0.9　倒買倒賣
§lO.10　證券的過度交易一一帳戶過度交易
§10.10.1　末授權(quán)交易
§10.11　保證金規(guī)則和證券信用交易的擴(kuò)展
§lO.12　 "賣空"條例
§10.13　全國市場系統(tǒng)——市場修補(bǔ)
§10.14　對市場專業(yè)人士的私法上的訴訟;次級責(zé)任
§10.15　對涉及經(jīng)紀(jì)人/交易商的爭端的仲裁——介紹
第十一章 股東投票權(quán);控制權(quán)爭奪;公司收購
第一部分 委托書規(guī)則
§11.1　交易法中有關(guān)股東投票權(quán)的規(guī)定——第14節(jié)和委托書規(guī)則:介紹;投票權(quán)監(jiān)管
§11.2　委托書征集中的充分披露
§11.3　規(guī)則14a-9及對委托書資料中重大錯誤陳述和遺漏的默示訴權(quán);故意與疏忽;律師費(fèi);起訴權(quán)
§11.4 委托書規(guī)則中的重大性
§11.5　規(guī)則14a-9之訴訟中的因果關(guān)系和損害賠償
§11.6　有關(guān)選舉董事的委托書披露——規(guī)則14a-11;向股東提交的年度報告
§11.7　股東進(jìn)入委托書機(jī)制:股東建議和知情權(quán)
§11.8　不征集委托書時的披露——第14節(jié) (C)
§11.9　以街道名義持有證券;經(jīng)紀(jì)人/交易商以及聯(lián)邦委托書條例——第14節(jié) (b)
第二部分 要約收購及收購條例
§11.10　聯(lián)邦法對要約收購的管制——威廉姆斯法;收購的術(shù)語
§11.11　取得交易法之報告公司5以上股權(quán)證券時的申報要求第13節(jié) (d)
§11.12　機(jī)構(gòu)投資管理人的報告——第13節(jié) （f）
§11.13　收購股權(quán)的定義
§11.14　收購股權(quán)的備案，披露和程序——第14節(jié) (d)和條例14D——綜述
§11.15　非法的股票收購行為——第14節(jié) (e)以及條例l4E
§11.16　影響有關(guān)股權(quán)收購之董事的更迭的安排——第l4節(jié) （f）
§11.17　發(fā)行人購買自己的股份——第13節(jié) (e)及退布規(guī)則；發(fā)行人的自我股權(quán)收購
§11.18　違反第13節(jié) (d)，13(e)，14(d)的救濟(jì)
§11.19　第14節(jié) (e)下有默示救濟(jì)嗎?
§11.20　對股權(quán)收購的應(yīng)對——反收購行動和防御性策略
§11.21　州法對股權(quán)收購的調(diào)整
§11.22　州收購股權(quán)法的效力一商業(yè)條款和優(yōu)先權(quán)問題;證券交易委員會規(guī)則14d-2(b)
第十二章 市場操縱、內(nèi)部人員報告制度、短線交易及向證券交易委
員會所作的虛假申報
§12.1　市場操縱和欺詐交易一一第9節(jié)、10節(jié)、14節(jié) (d、15
§12.2　內(nèi)部人員報告制度及其股票交易——第16節(jié) (a)
§12.3　內(nèi)部人員短線交易利潤上交——第16節(jié) (b)
§12.4　第16節(jié)’(a)和 (b)調(diào)整的主體，內(nèi)部人員身份的確定
§12.5　"購買"和"銷售"的定義及第16節(jié)(b)T的實(shí)用主義趨勢
§12.6　禁止內(nèi)部人員賣空——第16節(jié) (d
§12.7　內(nèi)部套利交易及造幣商交易的豁免——第16節(jié) (d)、(e)
§12.8　在向證券交易委員會提交的文件中對事實(shí)的重大錯誤陳述和遺漏的責(zé)任—— 《證券交易法》第18節(jié) (a）
第十三章 民事責(zé)任
第一部分：默示的私權(quán)救濟(jì);證券交易委員會規(guī)則lOb-5;證券買賣涉及的欺詐;末公開重大信息的違規(guī)交易
§13.1　聯(lián)邦法院默示的救濟(jì)——COrt訴Ash案及其后例
§13.2　規(guī)則lOb-5概述:第10節(jié) (b)和證券交易委員會規(guī)則lOb-5之默示救濟(jì)的發(fā)展
§13.2.1　lOb-5規(guī)則概述:基本要素摘要
§13.3　《證券交易法》規(guī)則10b-5下的訴訟資格
§13.4　規(guī)則lOb-5及故意之要求;與第17節(jié) (a)和規(guī)則14a-9之比較
§13.5.1　規(guī)則lOb-5訴訟中的重大性
§13.5.2　規(guī)則lOb-5訴訟中的信賴;市場欺詐理論
§13.6　規(guī)則lOb-5訴訟的因果關(guān)系
§13.7　規(guī)則lOb-5訴訟中的賠償額的確定
§13.8　規(guī)則lOb-5的訴訟時效
§13.9　內(nèi)幕交易和規(guī)則lOb-5
§13.10　公司主動披露義務(wù)和規(guī)則lOb-5
§13.11　公司不當(dāng)管理，規(guī)則lOb-5和欺詐要求
§13.12　原告行為對默示民事責(zé)任的影響:應(yīng)盡注意義務(wù)，相同過錯
§13.13　第17節(jié)(a)下存在默示救濟(jì)嗎?
§13.14　放棄請求;違反證券法的合同無效
第二部分 次級責(zé)任
§13.15　1934年 《證券交易法》下訴訟的多個被告——控制人責(zé)任
§13.16　1934年《證券交易法》下訴訟的多個被告一一幫助和教唆責(zé)任
§13.17　1934年《證券交易法》下的共同被告一一責(zé)任分?jǐn)偤脱a(bǔ)償
第十四章 管轄權(quán)問題
§14.1　證券交易法規(guī)定的聯(lián)邦法院專屬管轄權(quán);1933年 《證券法》及其他證券法規(guī)定的并行管轄權(quán)
§14.1.1　管轄權(quán)使用的方法
§14.2　證券法的域外適用;證券法同外國發(fā)行人和外國市場交易的關(guān)系;反欺詐條款
§14.3　證券法中的訴訟管轄法院
§14.4　聯(lián)邦法院和州法院證券法判例中仲裁協(xié)議的可執(zhí)行性
第十五章 1935年《公用事業(yè)控股公司法》
§15.1　1935年 《公用事業(yè)控股公司法》—— 背景與目的
第十六章 債券與債券持有人保護(hù)——1939年《信托契約法》
§16.1　1939年《信托契約法》介紹
§16.2　1939年 《信托契約法》實(shí)施;豁免
第十七章 聯(lián)邦投資公司條例——19幼年之投資公司法
§17.1　1940年《投資公司法》:背景與范圍
§17.2　投資公司、投資顧問及承銷人之間的關(guān)系
§17.3　投資公司法所調(diào)整之公司——法定概念、豁免及分類
§17.4　“投資公司”的定義;非故意性投資公司的問題
§17.5　調(diào)整投資公司股票的定價與分配
§17.6　信托義務(wù);投資公司獨(dú)立董事
§17.7　投資公司與關(guān)聯(lián)人員之間的交易
§17.8　登記與披露要求:反欺詐條款
§17.9　顧問費(fèi)的限制，控制轉(zhuǎn)移——投資顧問合同的“銷售”
§17.10　訴訟的私因及違反《投資公司法》的民事責(zé)任
第十八章 1940年投資顧問法
§18.1　投資顧問規(guī)章;顧間合同的術(shù)語和條件
§8.2　誰受該顧問法的管轄——定義，除外與豁免
§8.3　投資顧問登記與報告要求
§8.4　禁止性實(shí)務(wù);制裁與懲罰
第十九章 特殊問題與相關(guān)法律概述
§19.1　相關(guān)法律——介紹
§19.3　證券欺詐與《商業(yè)訛詐和腐敗組織法》(RICO)
§19.5　金融服務(wù)的緊密聯(lián)系:商業(yè)銀行，投資銀行和投資服務(wù)
案例表
索引
譯后記