理財(cái)學(xué)入門

定　價(jià)：￥16.00

作　者：	吳仲華編著
出版社：	立信會(huì)計(jì)出版社
叢編項(xiàng)：	恒益理財(cái)叢書第一輯
標(biāo)　簽：	保險(xiǎn)

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ISBN：	9787542911964	出版時(shí)間：	2006-05-01	包裝：	平裝
開本：	21cm	頁數(shù)：	138	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　中國已經(jīng)加入WTO，面對大量涌入中國市場的國外金融機(jī)構(gòu)，其從業(yè)人員都擁有大概念理財(cái)?shù)乃刭|(zhì)，而目前中國沒有高質(zhì)量、高層次的理財(cái)人員，將來會(huì)處于十分被動(dòng)的競爭地位。上海要成為國際金融中心，光靠建設(shè)現(xiàn)代化金融大廈是不夠的，還必須擁有高素質(zhì)的金融人才去配套才行。大概念理財(cái)這門新知識(shí)的普及，對于金融界從業(yè)人員的智力再開發(fā)及全行業(yè)金融服務(wù)水平質(zhì)量的提高具有很重要的意義?！独碡?cái)學(xué)入門（第2版）》主要供金融、會(huì)計(jì)、法律、社保等行業(yè)的專業(yè)人員作理財(cái)工作的參考讀物，此外，亦可供普通市民和在校大學(xué)生們閱讀。

作者簡介

　　吳仲華先生早年曾在國內(nèi)做過十年大學(xué)教師。企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)。國外各種產(chǎn)品的總代理等，精通營銷學(xué)和會(huì)計(jì)學(xué)。隨后在日本留學(xué)和工作十多年，專心致力于國際上最新理財(cái)理論和理財(cái)實(shí)務(wù)的研究和實(shí)踐，是國內(nèi)系統(tǒng)傳授西方理財(cái)學(xué)專業(yè)課程的第一人。由其倡導(dǎo)并擔(dān)任主講的《大概念理財(cái)》系統(tǒng)培訓(xùn)（與理財(cái)周刊社戰(zhàn)略合作）已逾數(shù)十期，在金融界享有盛名。此外，他還著力于國外先進(jìn)理財(cái)技術(shù)的引進(jìn)和嫁接工作，使之中國化和本土化，并率先幫助國內(nèi)大金融機(jī)構(gòu)（如交通銀行上海分行）的理財(cái)中心引進(jìn)國外先進(jìn)的理財(cái)系統(tǒng)，他潛心編著理財(cái)學(xué)叢書，發(fā)表了大量的理財(cái)專題論文，在國內(nèi)組團(tuán)首次赴國外參加國際理財(cái)博覽會(huì)，并在此基礎(chǔ)上提議舉辦中國（上海）首屆理財(cái)博覽會(huì)，幫助上海市金融服務(wù)辦公室等為參加上海首屆理財(cái)知識(shí)大獎(jiǎng)賽的26家滬上專業(yè)金融機(jī)構(gòu)的參賽選手進(jìn)行特別的輔導(dǎo)和提供決賽試題。現(xiàn)仍奔波于中。日兩地，擔(dān)任兩國幾所大學(xué)的教授和研究員，并兼任多家金融機(jī)構(gòu)理財(cái)中心的理財(cái)顧問或名譽(yù)理財(cái)師，其為縮短中外理財(cái)差距和促進(jìn)理財(cái)界的國際交往所做的大量工作曾由國內(nèi)和上海的主流媒體做過多次的介紹和報(bào)道。

圖書目錄

第一章緒論
第一節(jié) 國內(nèi)理財(cái)業(yè)的現(xiàn)狀
第二節(jié) 發(fā)展理財(cái)業(yè)的重要意義
第三節(jié) 理財(cái)業(yè)發(fā)展前景的展望
思考題
第二章理財(cái)學(xué)概述
第一節(jié) 理財(cái)?shù)亩x
第二節(jié) 發(fā)展理財(cái)業(yè)的必要性
第三節(jié) 理財(cái)?shù)男Ч?br /> 第四節(jié) 理財(cái)?shù)陌l(fā)展歷史及現(xiàn)狀
思考題
第三章人生理財(cái)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)
第一節(jié) 人生理財(cái)設(shè)計(jì)
第二節(jié) 人生理財(cái)設(shè)計(jì)的準(zhǔn)備工作
第三節(jié) 現(xiàn)金流量表的制作
第四節(jié) 現(xiàn)金流量表的分析
思考題
第四章理財(cái)策劃的基本步驟
第一節(jié) 顧客目標(biāo)的明確化和數(shù)值化
第二節(jié) 顧客信息的收集
第三節(jié) 顧客依靠信息的分析
第四節(jié) 理財(cái)策劃報(bào)告書的制作
第五節(jié) 理財(cái)策劃報(bào)告書的援助實(shí)施
第六節(jié) 理財(cái)策劃報(bào)告書的定期優(yōu)化
思考題
第五章理財(cái)師的基本條件
第一節(jié) 理財(cái)題的人品要求
第二節(jié) 理財(cái)師必備的知識(shí)體系
第三節(jié) 理財(cái)師倫理道德規(guī)范
思考題
第六章理財(cái)師與理財(cái)業(yè)務(wù)
第一節(jié) 理財(cái)師的分類
第二節(jié) 理財(cái)師服務(wù)的收費(fèi)問題
第三節(jié) 理財(cái)師如何與顧客溝通
第四節(jié) 國外理財(cái)師如何拓展業(yè)務(wù)范圍
思考題
附錄
后記